‼️ As alterações às definições valem apenas para os orçamentos futuros: os orçamentos já criados não mudam.
Onde encontrar as definições
No menu lateral, abra Projetos > Orçamentos. Na página com a lista dos orçamentos, clique no ícone da roda dentada no canto superior direito.
Abre-se a janela Definições de orçamentos. No final, clique em "Guardar".
A partir das configurações, define como é numerado automaticamente cada novo orçamento:
Prefixo (opcional): um texto antes do número (ex. "Q-").
Dia, Mês, Ano: escolha se os inclui no número e em que ordem (pode arrastá-los). Para o ano, escolha o formato AAAA (ex. 2026) ou AA (ex. 26).
Número progressivo, a partir de: o número de partida, que aumenta a cada novo orçamento.
Em baixo vê sempre a pré-visualização do identificador que o próximo orçamento terá.
Definições de base
São as informações de base copiadas para os novos orçamentos. Poderá sempre alterá-las no orçamento individual.
Preçário das atividades: escolha o Preçário regional (a região) usado para estimar os preços das atividades, mesmo quando usa o Pillar AI para gerar o orçamento.
Despesas gerais: a percentagem de despesas gerais aplicada de base aos custos do orçamento.
Rentabilidade: defina a margem predefinida. Pode escolher entre:
-Única: uma única percentagem de margem sobre todos os custos.
-Por categoria de custo: uma margem diferente para cada categoria de custo: Material, Mão de obra, Subempreitadas, Alugueres, Meios e equipamentos, Leasing, Tratamento de resíduos, Segurança e Sem categoria.
IVA predefinido: a taxa de IVA proposta de base nos novos orçamentos.
Notas contratuais predefinidas
Dois textos que são copiados automaticamente para cada novo orçamento (e que pode sempre modificar no orçamento individual):
Pagamentos: os termos de pagamento (ex. "Pagamento a 30 dias da data da fatura").
Condições gerais: notas adicionais (ex. validade da oferta, IVA excluído, etc.).
Cabeçalho predefinido
Os dados que aparecem no topo do orçamento exportado:
Logótipo: escolha entre Logótipo quadrado e Imagem horizontal, depois carregue o ficheiro. É permitido um PNG ou JPG até 5 MB. O logótipo é depois inserido automaticamente em todos os orçamentos.
Email: o endereço de referência mostrado no orçamento, útil ao cliente para o contactar.
Assunto e Parágrafo de abertura predefinidos: o título e o texto introdutório do orçamento.
Modelos
Na secção Modelos gere os orçamentos guardados como modelo: vê o orçamento associado, adiciona novos ou remove-os.
Para saber como criar e usar um modelo, leia o guia Criar um orçamento no Pillar.
Exportação PDF
Pode incluir automaticamente documentos PDF em cada novo orçamento (por exemplo uma apresentação da empresa ou as condições do contrato):
Anexo no início: o PDF é adicionado no início do orçamento.
Anexo no final: o PDF é adicionado no final do orçamento.
‼️São permitidos apenas ficheiros PDF (até 25 MB). Pode carregar mais do que um e ordená-los arrastando-os.
💡 Conselhos úteis
Configure logótipo, email e numeração no início: encontra-os já prontos em cada orçamento, sem os reintroduzir de cada vez.
Use a rentabilidade por categoria de custo se aplicar margens diferentes em materiais, mão de obra e subempreitadas: os novos orçamentos nascem já com as margens certas. Poderá sempre modificá-las se necessário.
Carregue como anexo no início uma apresentação da empresa e como anexo no final as condições gerais: os orçamentos saem já completos.