ℹ️ Antes de gerar o documento, certifica-te de que preencheste todas as secções do orçamento:
Cabeçalho — Verifica que estão presentes os dados do cliente, a morada da obra e os dados da tua empresa. Adiciona o assunto do orçamento.
Trabalhos e preços — Confirma que todas as atividades estão completas com quantidade, preço unitário e margem.
Notas contratuais — Se quiseres, preenche as condições de pagamento e as condições gerais.
Exportar o documento
Quando o orçamento estiver pronto:
Abre o orçamento que queres exportar.
Clica no botão "Exportar" no canto superior direito.
O documento será gerado e poderás descarregá-lo e partilhá-lo com o cliente.
O documento exportado inclui:
Cabeçalho — Dados da tua empresa, dados do cliente, assunto e parágrafo de abertura.
Tabela das atividades — diferentes definições de visualização, que podes selecionar de acordo com as informações que queres partilhar com o cliente.
Resumo económico — Total tributável, eventual desconto, IVA e preço final
Notas contratuais — Condições de pagamento e condições gerais (se preenchidas)
Personalizar a exportação
É possível tornar o documento mais profissional e adequado às tuas necessidades, personalizando a exportação do orçamento.
Cabeçalho
O cabeçalho é a parte superior do orçamento que identifica o documento para o teu cliente. Podes ativá-lo ou desativá-lo através do botão no canto superior direito da secção.
Título para o cliente
É o número de referência do orçamento que o cliente verá no documento. Compõe-se de duas partes:
Prefixo (opcional): um texto personalizado que precede o número, por exemplo "Orçamento n.º"
Número do orçamento: o número identificativo do documento (ex. V1, V2, V3...)
Data de emissão
É a data que aparecerá no orçamento. Automaticamente é proposta a data de hoje, mas podes modificá-la a teu gosto.
O endereço de email de referência que ficará visível no orçamento. É útil para permitir ao cliente contactar-te diretamente.
Logótipo
Podes escolher entre dois formatos para o logótipo da empresa:
Quadrado: ideal se o teu logótipo tiver proporções 1:1
Imagem horizontal: mais adequada para logótipos extensos em largura ou para cabeçalhos completos.
‼️ Para carregar a imagem, clica em Carregar imagem. O ficheiro deve estar em formato PNG ou JPG e não exceder os 5 MB.
Detalhes
Nesta secção escolhes que informações das atividades incluir no PDF. O preço total e o IVA total serão sempre incluídos no fim, independentemente das opções selecionadas.
Colunas a mostrar
Seleciona o nível de detalhe que queres partilhar com o cliente:
Todas as colunas: ID, descrição, quantidade, preço unitário, total
ID, descrição e preço total: oculta quantidade e preço unitário
ID, descrição e quantidade: não mostra os preços dos artigos individuais
ID e descrição: a visualização mais sintética
Outras definições
Ativa ou desativa as seguintes informações de acordo com o que queres mostrar:
IVA: mostra o detalhe do IVA para cada linha
Medições: inclui as medições associadas às atividades
Análise de preço: inclui a análise de preço de cada atividade. Se quiseres exportar a análise de preço apenas para algumas atividades, podes escolhê-las dentro da atividade antes de proceder à exportação.
Escolher quais análises de preço exportar
Não é obrigatório exportar todas as análises de preço dos trabalhos presentes no orçamento. Para cada item podes decidir se o incluis ou não no documento exportado.
💡 Esta função é útil quando queres manter itens de custo internos (por exemplo, para calcular as margens) sem os mostrar ao cliente no documento final.
Para o fazer:
Abre o orçamento
Clica num trabalho para abrir o painel de detalhe à direita
Na tabela Análise de preço, ativa o botão "Para exportar" no canto superior direito, ao lado do ícone de exportação
Depois de marcares os trabalhos, decide como mostrá-los no documento a partir da página de exportação. Ativa o botão "Análise de preço" na secção Outras configurações e escolhe no menu:
Todos os trabalhos: mostra ao cliente as análises de preço de todos os trabalhos.
Seleção atual: mostra apenas as análises de preço dos trabalhos para os quais ativaste o botão "Para exportar".
Organiza os trabalhos no PDF conforme a estrutura que preferires:
Super Categorias
Categorias
Sub Categorias
‼️ As opções de agrupamento só ficam ativas na exportação se os trabalhos do orçamento tiverem sido organizados em super, sub e categorias.
Anexos PDF
Podes enriquecer o orçamento com documentos PDF adicionais, úteis para incluir por exemplo apresentações da empresa, relatórios técnicos, lista de serviços, documentação contratual ou outra documentação de apoio.
Estão disponíveis dois tipos de anexos:
Anexos no início: documentos PDF que são incluídos no início do orçamento.
Anexos no final documentos PDF que são adicionados no fim do orçamento.
Para carregar um anexo, clica no ícone + junto à secção pretendida e seleciona o ficheiro a partir do teu dispositivo.
Estados do orçamento
Depois de exportado o orçamento, podes atualizar o seu estado para acompanhar o progresso:
Clica nos três pontos (⋯) no canto superior direito ou na linha do orçamento.
Seleciona "Marcar como enviado" para indicar que o orçamento foi partilhado com o cliente
Mais tarde, poderás atualizar o estado para "Assinado" ou "Rejeitado" de acordo com a resposta do cliente.
‼️ LEMBRA-TE: o orçamento só pode ser modificado quando está marcado como "Rascunho"
💡 Para um orçamento impecável
Preenche sempre o cabeçalho com todos os dados do cliente antes de exportar — no documento ficarão bem visíveis na primeira página.
Depois de partilhar o documento, atualiza o estado do orçamento para "Enviado" para acompanhar o progresso.
Se precisares de criar uma versão atualizada, usa a função "Duplicar" do menu (⋯) para criar uma cópia modificável, e depois indica a versão na secção Número do orçamento.