ℹ️ O Orçamentador permite-te criar, gerir e enviar orçamentos profissionais diretamente a partir do Pillar. Podes inserir as atividades manualmente, ou importar um ficheiro (PDF, Excel, XPWE) e deixar que o Pillar AI o transforme num orçamento estruturado.
Como aceder aos Orçamentos?
No menu lateral esquerdo, clica em "Projetos" e depois seleciona "Orçamentos". Abrir-se-á a lista de todos os teus orçamentos.
A partir daqui podes:
Pesquisar um orçamento por nome através da barra de pesquisa
Usar os Filtros para refinar a pesquisa
Ativar o botão "Associados a obra" para ver também os orçamentos já associados a uma obra
Ver os orçamentos processados pelo Pillar AI mas ainda não verificados na barra roxa.
Criar um novo orçamento
A partir da página Orçamentos, clica em "+ Criar novo" no canto superior direito. Abre-se a janela Novo orçamento:
Identificador: o número do orçamento, proposto automaticamente segundo a regra de numeração que podes definir nas definições.
Modelo (opcional): escolhe um modelo do qual partir. Se selecionares um, o novo orçamento nasce já com todas as suas atividades, preços e dados.
Clica em "Criar":
ℹ️ o orçamento abre-se no estado Rascunho, pronto a preencher. Se não escolheres um modelo, partes de um orçamento vazio.
Criar um orçamento com o Pillar AI
Na caixa do Pillar AI podes:
Descrever o trabalho por palavras no campo de texto: o Pillar AI irá gerar as atividades e estimar os preços.
Importar um ficheiro (XPWE, PDF ou Excel) clicando no "+". O Pillar AI irá extrair automaticamente as rubricas e transformá-las num orçamento estruturado.
ℹ️ Os orçamentos gerados pela IA aparecem no banner "Há novos orçamentos para verificar" no topo da página. Clica para reler e verificar as informações antes de enviar o orçamento ao cliente.
Criar um orçamento Manualmente
Se desejas proceder manualmente, clica em "Proceder manualmente".
Insere cada atividade que pretendes orçamentar e modifica os campos a teu gosto.
Criar um modelo a partir de um orçamento
ℹ️ Os modelos permitem-te partir de um orçamento já pronto em vez de começar do zero. Ao criar um orçamento a partir de um modelo, são copiadas todas as informações: atividades, análise de preço, medições, categorias, cabeçalho e notas contratuais.
Tens dois caminhos:
Abre o menu (⋯) de um orçamento e escolhe "Marcar como modelo". Escolhe o orçamento a usar e atribui-lhe um Nome do modelo.
A partir das definições dos orçamentos, na secção "Modelos", clica em "+ Adicionar" e preenche nome e orçamento.
Usar um modelo
Quando clicas em "+ Criar novo", escolhe o modelo no campo "Modelo" e clica em "Criar": o novo orçamento nasce já completo.
Gerir os modelos
A partir das definições dos orçamentos, secção "Modelos", podes abrir o orçamento associado com "Ver" ou remover um modelo com "Eliminar modelo". Remover um modelo não elimina o orçamento.
Estrutura do orçamento
Cada orçamento está organizado em três secções (separadores), acessíveis a partir da barra superior.
Trabalhos e preços
É o coração do orçamento. Aqui encontras todas as atividades, que podes organizar por categorias (ex. "Trabalhos por medição"), super-categorias e/ou subcategorias. Para cada linha vês: número progressivo, descrição da atividade, quantidade e unidade de medida, preço unitário, custo total e preço ao cliente, margem, percentual IVA.
No quadro à direita tens o resumo sempre visível com:
Custos totais (com discriminação por categoria de custo)
Despesas gerais definidas em %
Margem total em percentagem, também por categoria de custo
Desconto definido (em % ou em €)
Total + IVA
Preço final ao cliente
Cabeçalho
Nesta secção podes inserir as informações de capa do orçamento:
Assunto — Descrição do orçamento
Parágrafo de abertura — Um texto introdutório
Cliente — Seleciona "Cliente" e escolhe entre os teus contactos registados no Pillar ou cria um novo contacto, caso contrário seleciona "Outro".
Morada e Localidade da obra
Empresa executante — Designação social e NIF, pré-preenchidos a partir da tua conta de empresa.
Notas contratuais
Dois campos de texto livre, ambos opcionais, para inserir informações sobre:
Pagamentos — para especificar as condições de pagamento (ex. 30/60/90 dias)
Condições gerais — para inserir notas adicionais como encargos, data de início dos trabalhos, garantias legais, etc.
Trabalhar em várias atividades em conjunto
Na página "Trabalhos e preços" podes agir sobre várias linhas de uma só vez e reordená-las.
Ações múltiplas
Seleciona as linhas com as caixas à esquerda (ou marca o cabeçalho de uma categoria, ou "Selecionar todas as atividades visíveis"). No fundo da página aparece uma barra com o número de linhas e o total: a partir de "Abrir menu" (ou o atalho ⌘K) podes aplicar em bloco: Definir IVA, Definir margem, Ativar/Desativar, Definir super categorias / categorias / subcategorias, Duplicar e Eliminar.
Reordenar as atividades
Arrasta a pega (⋮⋮) à esquerda de uma linha para a mover. Se as atividades estiverem agrupadas, o arrastamento mantém-se dentro da mesma categoria. A reordenação está desativada quando tens um filtro ou uma pesquisa ativos.
Estados do orçamento
Cada orçamento tem quatro estados possíveis:
Estado | Significado |
Rascunho | O orçamento está em fase de elaboração |
Enviado | O orçamento foi enviado ao cliente |
Assinado | O cliente aceitou o orçamento |
Rejeitado | O cliente não aceitou o orçamento |
Para alterar o estado, clica nos três pontos (⋯) à direita na linha do orçamento ou no canto superior direito dentro do orçamento e seleciona a opção pretendida.
A partir do mesmo menu podes também Duplicar ou Eliminar o orçamento.
‼️ Atenção:
Os orçamentos só podem ser modificados quando estão no estado de rascunho.
Não é possível modificar um orçamento associado a uma obra. Para o modificar é necessário duplicá-lo e modificar a cópia.
De momento podes associar um único orçamento à tua obra
💡 Para tirar o máximo partido do Orçamentador
Usa o Pillar AI para acelerar a criação: importa um mapa de quantidades em PDF, XPWE ou Excel e obtém um orçamento estruturado em poucos segundos.
Usa a tabela Análise de preço para detalhar os custos e calcular as margens com precisão.
Define as margens linha a linha para teres sempre sob controlo a rentabilidade de cada atividade.
Preenche o cabeçalho com todos os dados do cliente antes de exportar.
Usa as categorias (Super Categoria, Categoria, Subcategoria) para organizar as atividades de forma clara.
Cria modelos a partir dos orçamentos que reutilizas com mais frequência: poupas tempo em cada novo orçamento.
Adiciona anexos às linhas individuais quando precisares de documentar uma atividade.