ℹ️Quando um orçamento é assinado pelo cliente, podes transformá-lo numa obra com um clique: todas as atividades e os preços do orçamento são transferidos para o programa da obra, a partir do qual começas a gerir os trabalhos.
Quando podes converter um orçamento?
O orçamento deve estar no estado Assinado. Se ainda estiver em Rascunho, Enviado ou Rejeitado, a ação não aparece: marca primeiro o orçamento como Assinado.
Cada orçamento pode ser associado a uma única obra. Depois de convertido, não podes convertê-lo novamente noutra obra.
Como converter o orçamento?
Abre o menu (⋯) do orçamento (a partir da lista de orçamentos ou dentro do próprio orçamento) e clica em "Converter em obra".
Abre-se um assistente guiado. Preenche os dados da obra:
Nome da obra (obrigatório)
Cidade (obrigatório)
Estado da obra (obrigatório: por exemplo Projeto ou Execução)
Cliente, morada, datas de início e fim dos trabalhos, CIG e CUP (opcionais). O cliente e a morada, se estiverem presentes no orçamento, já vêm preenchidos.
Se quiseres, no passo seguinte atribui os trabalhadores à obra (opcional).
Confirma: o Pillar cria a obra e leva-te diretamente para a sua página.
O que é copiado para a obra
A nova obra herda do orçamento:
Todas as atividades com as respetivas categorias (super categorias, categorias, subcategorias)
A análise de preço de cada atividade (materiais, mão de obra, subempreitadas e as restantes rubricas de custo)
As medições, as quantidades e os preços
Os anexos das atividades
Estes dados tornam-se o planeado da obra: o ponto de partida com o qual comparas depois os custos reais (horas, materiais, veículos) à medida que os trabalhos avançam.
O que acontece ao orçamento
O orçamento permanece onde está: não é modificado nem eliminado. Após a conversão fica associado a obra e no seu menu encontras a opção "Abrir obra associada" para saltar para a obra associada.
‼️ Um orçamento associado a uma obra já não pode ser modificado e não pode ser convertido novamente. Se precisares de alterar algo, duplica o orçamento (a partir do menu ⋯) e trabalha sobre a cópia.
Desassociar o programa da obra
Se associaste o orçamento errado, ou queres libertar o orçamento para o modificar ou convertê-lo noutra obra, podes desassociar o programa da obra.
Abre a obra e vai à secção Programa.
Clica no menu (⋯) no canto superior direito do programa e escolhe "Eliminar programa".
Na janela de confirmação escreve eliminar no campo indicado e clica em Confirmar.
O que acontece:
São removidas todas as atividades do programa criadas a partir do orçamento.
As horas já registadas na obra permanecem: não são eliminadas, mas deixam de estar associadas às atividades do programa.
O orçamento volta a ficar disponível (já não associado): podes modificá-lo ou convertê-lo novamente, mesmo noutra obra.
‼️ A operação não é reversível: uma vez eliminado, o programa não pode ser restaurado.