ℹ️ Il Preventivatore ti permette di creare, gestire e inviare preventivi professionali direttamente da Pillar. Puoi inserire le lavorazioni manualmente, oppure importare un file (PDF, Excel, XPWE) e lasciare che Pillar AI lo trasformi in un preventivo strutturato.
Come accedere ai Preventivi?
Dal menu laterale sinistro, clicca su "Progetti" e poi seleziona "Preventivi". Si aprirà la lista di tutti i tuoi preventivi.
Da qui puoi:
Cercare un preventivo per nome tramite la barra di ricerca
Usare i Filtri per affinare la ricerca
Attivare il bottone "Associati a cantiere" per vedere anche i preventivi già collegati a un cantiere
Vedere i preventivi elaborati da Pillar AI ma non ancora verificati nella barra viola.
Creare un nuovo preventivo
Dalla pagina Preventivi, clicca su "+ Crea nuovo" in alto a destra. Si apre la finestra Nuovo preventivo:
Identificativo: il numero del preventivo, proposto in automatico secondo la regola di numerazione che puoi impostare nelle impostazioni.
Modello (opzionale): scegli un modello da cui partire. Se ne selezioni uno, il nuovo preventivo nasce già con tutte le sue lavorazioni, prezzi e dati.
Clicca "Crea":
ℹ️ il preventivo si apre in stato Bozza, pronto da compilare. Se non scegli un modello, parti da un preventivo vuoto.
Creare un preventivo con Pillar AI
Nel box di Pillar AI puoi:
Descrivere il lavoro a parole nel campo di testo: Pillar AI genererà le lavorazioni e stimerà i prezzi.
Importa un file (XPWE, PDF o Excel) cliccando sul "+". Pillar AI estrarrà automaticamente le voci e le trasformerà in un preventivo strutturato.
ℹ️ I preventivi generati dall'AI appaiono nel banner "Ci sono nuovi preventivi da verificare" in cima alla pagina. Clicca per rileggere e verificare le informazioni prima di inviare il preventivo al cliente.
Creare un preventivo Manualmente
Se desideri procedere manualmente, clicca "Procedi manualmente".
A questo punto, inserisci ogni lavorazione che desideri prezzare e modifica i campi a tuo piacimento.
Creare un modello da un preventivo
ℹ️ I modelli ti permettono di partire da un preventivo già pronto invece che da zero. Creando un preventivo da un modello, vengono copiate tutte le informazioni: lavorazioni, analisi prezzo, misurazioni, categorie, intestazione e note contrattuali.
Hai due strade:
Apri il menu (⋯) di un preventivo e scegli "Segna come modello". Scegli il preventivo da usare e dai un Nome modello.
Dalle impostazioni dei preventivi, nella sezione "Modelli", clicca "+ Aggiungi" e compila nome e preventivo.
Usare un modello
Quando clicchi su "+ Crea nuovo", scegli il modello dal campo "Modello" e clicca "Crea": il nuovo preventivo nasce già completo.
Gestire i modelli
Dalle impostazioni dei preventivi, sezione "Modelli", puoi aprire il preventivo collegato con "Vedi" oppure togliere un modello con "Elimina modello". Rimuovere un modello non elimina il preventivo.
Struttura del preventivo
Ogni preventivo è organizzato in tre sezioni (tab), accessibili dalla barra in alto.
Lavori e prezzi
È il cuore del preventivo. Qui trovi tutte le lavorazioni, che puoi organizzare per categorie (es. "Lavori a misura"), super-categorie e/o sub-categorie. Per ogni voce vedi numero progressivo, descrizione della lavorazione, quantità e unità di misura, prezzo unitario, costo totale e prezzo al cliente, margine percentuale, IVA.
Nel prospetto a destra hai il riepilogo sempre visibile con:
Costi totali (con suddivisione per categoria di costo)
Spese generali impostate in %
Margine totale in percentuale anche per categoria di costo
Sconto impostato (in % o in €)
Totale + IVA
Prezzo finale al cliente
Intestazione
In questa sezione puoi inserire le informazioni di copertina del preventivo:
Oggetto — Descrizione del preventivo
Paragrafo di apertura — Un testo introduttivo
Committente — Seleziona "Cliente" e scegli tra i tuoi contatti registrati su Pillar oppure crea un nuovo contatto, altrimenti seleziona "Altro".
Indirizzo e Città del cantiere
Impresa esecutrice — Ragione sociale e Partita IVA, precompilati dal tuo account aziendale.
Note contrattuali
Due campi di testo libero, entrambi opzionali, per inserire informazioni su:
Pagamenti — per specificare i termini di pagamento (es. 30/60/90 giorni)
Condizioni generali — per inserire note aggiuntive come oneri, data inizio lavori, garanzie di legge, ecc.
Cercare una tariffa da prezzario
Quando aggiungi una lavorazione (bottone "+ Aggiungi"), puoi scegliere la Tipologia lavorazione:
Libera: inserisci tu il prezzo a mano.
Nuovo prezzo: crei una voce con un codice personalizzato (NP).
Da listino regionale: peschi il prezzo da un prezzario.
Scegliendo "Da listino regionale":
Seleziona la Regione del prezzario (l'anno viene impostato in automatico).
Nel campo Tariffa, cerca per codice o descrizione (almeno 3 caratteri).
Seleziona la tariffa: descrizione, unità di misura e prezzo unitario si compilano da soli. Quando disponibili, vengono recuperate anche le categorie dal prezzario.
Il prezzario di partenza si imposta nelle impostazioni dei preventivi.
Lavorare su più lavorazioni insieme
Nella pagina "Lavori e prezzi" puoi agire su più voci in una volta sola e riordinarle.
Azioni multiple
Seleziona le voci con le caselle a sinistra (oppure spunta l'intestazione di una categoria, o "Seleziona tutte le lavorazioni visibili"). In fondo alla pagina compare una barra con il numero di voci e il totale: da "Apri menù" (o la scorciatoia ⌘K) puoi applicare in blocco: Imposta IVA, Imposta margine, Abilita/Disabilita, Imposta super categorie / categorie / sub categorie, Duplica ed Elimina.
Riordinare le lavorazioni
Trascina la maniglia (⋮⋮) a sinistra di una voce per spostarla. Se le lavorazioni sono raggruppate, il trascinamento resta all'interno della stessa categoria. Il riordino è disattivato quando hai un filtro o una ricerca attivi.
Stati del preventivo
Ogni preventivo ha quattro stati possibili:
Stato | Significato |
Bozza | Il preventivo è in fase di lavorazione |
Inviato | Il preventivo è stato inviato al cliente |
Firmato | Il cliente ha accettato il preventivo |
Rifiutato | Il cliente non ha accettato il preventivo |
Per cambiare lo stato, clicca sui tre puntini (⋯) a destra sulla riga del preventivo oppure in alto a destra all'interno del preventivo e seleziona l'opzione desiderata.
Dallo stesso menu puoi anche Duplicare o Eliminare il preventivo.
‼️ Attenzione:
I preventivi possono essere modificati solo quando sono in stato di bozza.
Non è possibile modificare un preventivo associato a un cantiere. Per modificarlo è necessario duplicarlo e modificare la copia.
Al momento puoi collegare un solo preventivo al tuo cantiere
💡 Per ottenere il massimo dal Preventivatore
Usa Pillar AI per velocizzare la creazione: importa un computo metrico in PDF, XPWE o Excel e ottieni un preventivo strutturato in pochi secondi.
Usa la tabella Analisi prezzo per dettagliare i costi e calcolare i margini con precisione.
Imposta i margini voce per voce per avere sempre sotto controllo la redditività di ogni lavorazione.
Compila l'intestazione con tutti i dati del committente prima di esportare.
Usa le categorie (Super Categoria, Categoria, Sub Categoria) per organizzare le lavorazioni in modo chiaro.
Crea dei modelli dai preventivi che riusi più spesso: risparmi tempo a ogni nuovo preventivo.
Aggiungi allegati alle singole voci quando serve documentare una lavorazione.