Cos'è il Preventivatore
Il Preventivatore ti permette di creare, gestire e inviare preventivi professionali direttamente da Pillar. Puoi inserire le lavorazioni manualmente, oppure importare un file (PDF, Excel, XPWE) e lasciare che Pillar AI lo trasformi in un preventivo strutturato.
Come accedere ai Preventivi
Dal menu laterale sinistro, clicca su "Progetti" e poi seleziona "Preventivi". Si aprirà la lista di tutti i tuoi preventivi.
Da qui puoi:
Cercare un preventivo per nome tramite la barra di ricerca
Usare i Filtri per affinare la ricerca
Attivare il bottone "Associati a cantiere" per vedere anche i preventivi già collegati a un cantiere
Vedere i preventivi elaborati da Pillar AI ma non ancora verificati nella barra viola.
Creare un nuovo preventivo
Dalla pagina Preventivi, clicca su "+ Crea nuovo" in alto a destra. Si aprirà un preventivo vuoto in stato Bozza.
Creare un preventivo con Pillar AI
Nel box di Pillar AI puoi:
Descrivere il lavoro a parole nel campo di testo: Pillar AI genererà le lavorazioni e stimerà i prezzi.
Importa un file (XPWE, PDF o Excel) cliccando sul "+". Pillar AI estrarrà automaticamente le voci e le trasformerà in un preventivo strutturato.
Creare un preventivo Manualmente
Inserisci ogni lavorazione che desideri prezzare e modifica i campi a tuo piacimento.
I preventivi generati dall'AI appaiono nel banner "Ci sono nuovi preventivi da verificare" in cima alla pagina. Clicca per rileggere e verificare le informazioni prima di inviare il preventivo al cliente.
⚙️ Impostazioni AI
Insegna a Pillar AI come deve prezzare i tuoi preventivi, e riduci tempo che dedichi alla loro revisione. Ricorda che potrai sempre modificare tutte queste informazioni su ogni preventivo, in base alle tue necessità.
Nella pagina con la lista dei preventivi, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e definisci:
Modalità di prezzamento: scegli il prezzario regionale utilizzato per il prezzamento.
IVA predefinita (%)
Spese generali (%)
Marginalità (%): definisci il tuo margine, che può essere fisso oppure variare in base alla categoria di costo:
Struttura del preventivo
Ogni preventivo è organizzato in tre sezioni (tab), accessibili dalla barra in alto.
1. Lavori e prezzi
È il cuore del preventivo. Qui trovi tutte le lavorazioni, che puoi organizzare per categorie (es. "Lavori a misura"), super-categorie e/o sub-categorie
Per ogni voce vedi:
Numero progressivo
Descrizione della lavorazione
Quantità e unità di misura
Prezzo unitario
Costo totale e prezzo al cliente
Margine percentuale
IVA
Nel prospetto a destra hai il riepilogo sempre visibile con:
Costi totali (con suddivisione per categoria di costo)
Spese generali impostate in %
Margine totale in percentuale anche per categoria di costo
Sconto impostato (in % o in €)
Totale + IVA
Prezzo finale al cliente
2. Intestazione
In questa sezione puoi inserire le informazioni di copertina del preventivo:
Oggetto — Descrizione del preventivo
Paragrafo di apertura — Un testo introduttivo
Committente — Seleziona "Cliente" e scegli tra i tuoi contatti registrati su Pillar oppure crea un nuovo contatto, altrimenti seleziona "Altro".
Indirizzo e Città del cantiere
Impresa esecutrice — Ragione sociale e Partita IVA, precompilati dal tuo account aziendale.
3. Note contrattuali
Due campi di testo libero, entrambi opzionali, per inserire informazioni su:
Pagamenti — per specificare i termini di pagamento (es. 30/60/90 giorni)
Condizioni generali — per inserire note aggiuntive come oneri, data inizio lavori, garanzie di legge, ecc.
Stati del preventivo
Ogni preventivo ha quattro stati possibili:
Stato | Significato |
Bozza | Il preventivo è in fase di lavorazione |
Inviato | Il preventivo è stato inviato al cliente |
Firmato | Il cliente ha accettato il preventivo |
Rifiutato | Il cliente non ha accettato il preventivo |
Per cambiare lo stato, clicca sui tre puntini (⋯) a destra sulla riga del preventivo oppure in alto a destra all'interno del preventivo e seleziona l'opzione desiderata.
Dallo stesso menu puoi anche Duplicare o Eliminare il preventivo.
‼️ IMPOTANTE:
I preventivi possono essere modificati solo quando sono in stato di bozza.
Non è possibile modificare un preventivo associato a un cantiere. Per modificarlo è necessario duplicarlo e modificare la copia.
Al momento puoi collegare un solo preventivo al tuo cantiere
Consigli utili
💡 Per ottenere il massimo dal Preventivatore
Usa Pillar AI per velocizzare la creazione: importa un computo metrico in PDF, XPWE o Excel e ottieni un preventivo strutturato in pochi secondi.
Usa la tabella Analisi prezzo per dettagliare i costi e calcolare i margini con precisione.
Imposta i margini voce per voce per avere sempre sotto controllo la redditività di ogni lavorazione.
Compila l'intestazione con tutti i dati del committente prima di esportare.
Usa le categorie (Super Categoria, Categoria, Sub Categoria) per organizzare le lavorazioni in modo chiaro.
Aggiungi allegati alle singole voci quando serve documentare una lavorazione.