Una volta completato il tuo preventivo, puoi generare un documento professionale da condividere con il cliente.
Prima di esportare
Prima di generare il documento, assicurati di aver compilato tutte le sezioni del preventivo:
Intestazione — Verifica che siano presenti i dati del committente, l'indirizzo del cantiere e i dati della tua impresa. Aggiungi l'oggetto del preventivo.
Lavori e prezzi — Controlla che tutte le lavorazioni siano complete con quantità, prezzo unitario e margine.
Note contrattuali — Se vuoi, compila i termini di pagamento e le condizioni generali.
Esportare il documento
Quando il preventivo è pronto:
Apri il preventivo che vuoi esportare.
Clicca il bottone "Esporta" in alto a destra.
Il documento verrà generato e potrai scaricarlo e condividerlo con il cliente.
Il documento esportato include:
Intestazione — Dati della tua impresa, dati del committente, oggetto e paragrafo di apertura.
Tabella delle lavorazioni — diverse impostazioni di visualizzazione, che puoi selezionare in base alle informazioni che vuoi condividere con il committente.
Riepilogo economico — Totale imponibile, eventuale sconto, IVA e prezzo finale
Note contrattuali — Termini di pagamento e condizioni generali (se compilati)
Impostazioni di visualizzazione per l'export al cliente
Come personalizzare l'esportazione del preventivo per rendere il documento più professionale e adatto alle tue esigenze.
Intestazione
L'intestazione è la parte superiore del preventivo che identifica il documento per il tuo cliente. Puoi attivarla o disattivarla tramite il bottone in alto a destra della sezione.
Titolo per il committente
È il numero di riferimento del preventivo che il cliente vedrà sul documento. Si compone di due parti:
Prefisso (opzionale): un testo personalizzato che precede il numero, ad esempio "Preventivo n."
Numero preventivo: il numero identificativo del documento (es. V1, V2, V3...)
Data di emissione
È la data che apparirà sul preventivo. In automatico viene proposta la data odierna, ma puoi modificarla a tuo piacere.
L'indirizzo email di riferimento che sarà visibile sul preventivo. È utile per permettere al cliente di contattarti direttamente.
Logo
Puoi scegliere tra due formati per il logo aziendale:
Quadrato: ideale se il tuo logo ha proporzioni 1:1
Immagine orizzontale: più adatta a loghi estesi in larghezza o per intestazioni complete.
Per caricare l'immagine, clicca su Carica immagine. Il file deve essere in formato PNG o JPG e non superare i 5 MB.
Dettagli
In questa sezione scegli quali informazioni delle lavorazioni includere nel PDF. Il prezzo totale e l'IVA complessiva saranno sempre inclusi in fondo, indipendentemente dalle opzioni selezionate.
Colonne da mostrare
Seleziona il livello di dettaglio che vuoi condividere con il cliente:
Tutte le colonne: ID, descrizione, quantità, prezzo unitario, totale
ID, descrizione e prezzo totale: nasconde quantità e prezzo unitario
ID, descrizione e quantità: non mostra i prezzi dei singoli articoli
ID e descrizione: la visualizzazione più sintetica
Altre impostazioni
Attiva o disattiva le seguenti informazioni in base a cosa vuoi mostrare:
IVA: mostra il dettaglio dell'IVA per ogni voce
Misurazioni: include le misurazioni associate alle lavorazioni
Analisi prezzo: include l'analisi di prezzo di ogni lavorazione. Se vuoi esportare l'analisi di prezzo solo per alcune lavorazioni, puoi sceglierle all'interno della lavorazione prima di procedere all'export.
Scegliere quali analisi prezzo esportare
Non è obbligatorio esportare tutte le analisi prezzo delle lavorazioni presenti nel preventivo. Per ogni singola voce puoi decidere se includerla o meno nel documento esportato.
💡 Consiglio
Questa funzione è utile quando vuoi tenere voci di costo interne (ad esempio per calcolare i margini) senza mostrarle al cliente nel documento finale.
Per farlo:
Apri il preventivo
Clicca su una lavorazione per aprire il pannello di dettaglio sulla destra
Attiva il bottone "Segna come da esportare"
Le voci dell'analisi di prezzo verranno così incluse in un sottoinsieme di informazioni che puoi decidere se mostrare nel documento esportato: nella pagina di impostazioni del documento finale da esportare, potrai attivare l'esportazione dell'analisi di prezzo e scegliere se:
Mostrare al cliente tutte le analisi di prezzo
Mostrare al cliente solo le le analisi di prezzo delle lavorazioni per cui hai attivato l'opzione
Raggruppa per
Organizza le lavorazioni nel PDF secondo la struttura che preferisci:
Super Categorie
Categorie
Sub Categorie
Nota: le opzioni di raggruppamento si attivano in esportazione solo se le lavorazioni del preventivo sono state organizzate in super, sub, categorie.
Allegati PDF
Puoi arricchire il preventivo con documenti PDF aggiuntivi, utili per includere ad esempio presentazioni aziendali, relazioni tecniche, lista servizi, contrattualistica o altra documentazione di supporto.
Sono disponibili due tipologie di allegati:
Allegati in testa: documenti PDF che vengono inclusi all'inizio del preventivo.
Allegati in calce documenti PDF che vengono aggiunti alla fine del preventivo.
Per caricare un allegato, clicca sull'icona + accanto alla sezione desiderata e seleziona il file dal tuo dispositivo.
⚙️ Impostazioni generali di esportazione
Non devi inserire ogni volta il tuo logo aziendale.
Nella pagina con la lista dei preventivi:
Clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra: si apriranno le Impostazioni
In basso, puoi inserire il tuo logo in formato quadrato o verticale: verrà automaticamente inserito in tutti i tuoi preventivi successivi.
Stati del preventivo
Una volta esportato il preventivo, puoi aggiornare il suo stato per tenere traccia dell'avanzamento:
Clicca sui tre puntini (⋯) in alto a destra o sulla riga del preventivo.
Seleziona "Segna come inviato" per indicare che il preventivo è stato condiviso con il cliente
In seguito, potrai aggiornare lo stato a "Firmato" o "Rifiutato" in base alla risposta del cliente.
⚠️ RICORDA: il preventivo è modificabile solo quando segnato come "Bozza"
Consigli utili
💡 Per un preventivo impeccabile
Compila sempre l'intestazione con tutti i dati del committente prima di esportare — nel documento saranno ben visibili in prima pagina.
Dopo aver condiviso il documento, aggiorna lo stato del preventivo a "Inviato" per tenere traccia dell'avanzamento.
Se devi creare una versione aggiornata, usa la funzione "Duplica" dal menu (⋯) per creare una copia modificabile, e poi indica la versione nella sezione Numero preventivo.