‼️ Le modifiche alle impostazioni valgono solo per i preventivi futuri: i preventivi già creati non cambiano.

Dove trovare le impostazioni

Dal menu laterale, apri Progetti > Preventivi. Nella pagina con la lista dei preventivi, clicca sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra.

Si apre la finestra Impostazioni preventivi. Al termine, clicca "Salva".

Dalle impostazioni definisci come viene numerato in automatico ogni nuovo preventivo:

Giorno, Mese, Anno: scegli se includerli nel numero e in che ordine (puoi trascinarli). Per l'anno scegli il formato AAAA (es. 2026) o AA (es. 26).

Numero progressivo, partendo da: il numero di partenza, che cresce a ogni nuovo preventivo.

In basso vedi sempre l'anteprima dell'identificativo che avrà il prossimo preventivo.

Impostazioni di base

Sono le informazioni di base copiate sui nuovi preventivi. Potrai sempre cambiarle sul singolo preventivo.

Prezzario delle lavorazioni: scegli il Prezzario Regionale (la regione) usato per stimare i prezzi delle lavorazioni, anche quando usi Pillar AI per generare il preventivo.

Spese generali: la percentuale di spese generali applicata di base ai costi del preventivo.

Marginalità: imposta il margine predefinito. Puoi scegliere tra:
-Unica: una sola percentuale di margine su tutti i costi.
-Per categoria di costo: un margine diverso per ciascuna categoria di costo: Materiale, Manodopera, Subappalti, Noleggi, Mezzi e attrezzature, Leasing, Smaltimento rifiuti, Sicurezza e Senza categoria

Due testi che vengono copiati in automatico su ogni nuovo preventivo (e che puoi sempre modificare sul singolo preventivo):

Pagamenti: i termini di pagamento (es. "Pagamento a 30 giorni data fattura").
Condizioni generali: note aggiuntive (es. validità dell'offerta, IVA esclusa, ecc.).

I dati che compaiono in testa al preventivo esportato:

Logo: scegli tra Logo quadrato e Immagine orizzontale, poi carica il file. È ammesso un PNG o JPG fino a 5 MB. Il logo viene poi inserito in automatico in tutti i preventivi.

Email: l'indirizzo di riferimento mostrato sul preventivo, utile al cliente per contattarti.

Oggetto e Paragrafo di apertura predefiniti: il titolo e il testo introduttivo del preventivo.

Nella sezione Modelli gestisci i preventivi salvati come modello: vedi il preventivo collegato, ne aggiungi di nuovi o ne rimuovi.

Per come creare e usare un modello, leggi la guida Creare un preventivo su Pillar.

Puoi includere in automatico dei documenti PDF in ogni nuovo preventivo (per esempio una presentazione aziendale o le condizioni di contratto):

‼️Sono ammessi solo file PDF (fino a 25 MB). Puoi caricarne più di uno e ordinarli trascinandoli.

Imposta logo, email e numerazione all'inizio: li ritrovi già pronti su ogni preventivo, senza reinserirli ogni volta.
Usa la marginalità per categoria di costo se applichi margini diversi su materiali, manodopera e subappalti: i nuovi preventivi nascono già con i margini giusti. Potrai sempre modificarli se serve.
Carica come allegato in testa una presentazione aziendale e come allegato in calce le condizioni generali: i preventivi escono già completi.