‼️ Los cambios en la configuración valen solo para los presupuestos futuros: los presupuestos ya creados no cambian.
Dónde encontrar la configuración
Desde el menú lateral, abre Proyectos > Presupuestos. En la página con la lista de los presupuestos, haz clic en el icono del engranaje en la parte superior derecha.
Se abre la ventana Configuración de presupuestos. Al terminar, haz clic en "Guardar".
Desde la configuración, define cómo se numerarán automáticamente los nuevos presupuestos.
Prefijo (opcional): un texto delante del número (ej. "Q-").
Día, Mes, Año: elige si incluirlos en el número y en qué orden (puedes arrastrarlos). Para el año elige el formato AAAA (ej. 2026) o AA (ej. 26).
Número correlativo inicial: establece el número desde el que comenzará la numeración automática. Cada nuevo presupuesto incrementará este valor en una unidad.
En la parte inferior ves siempre la vista previa del identificador que tendrá el próximo presupuesto.
Configuración básica
Establece los valores predeterminados para los nuevos presupuestos. Estos podrán modificarse posteriormente en cada presupuesto.
Lista de precios de las partidas: selecciona la Lista de Precios Regional que se utilizará para estimar los precios de las partidas, incluidos los presupuestos generados con Pillar AI.
Gastos generales: el porcentaje de gastos generales aplicado de base a los costes del presupuesto.
Utilidad: establece el margen predeterminado. Puedes elegir entre:
-Única: un solo porcentaje de margen sobre todos los costes.
-Por categoría de coste: Subcontratos, Alquileres, Equipos y herramientas, Arrendamiento, Eliminación de residuos, Seguridad y Sin categoría.
IVA predeterminado: El tipo de IVA propuesto de base en los nuevos presupuestos.
Notas contractuales predeterminadas
Dos textos que se copian automáticamente en cada nuevo presupuesto (y que siempre puedes modificar en el presupuesto individual):
Pagos: las condiciones de pago (ej. "Pago a 30 días fecha factura").
Condiciones generales: notas adicionales (ej. validez de la oferta, IVA excluido, etc.).
Encabezado predeterminado
Los datos que aparecen en la cabecera del presupuesto exportado:
Logotipo: elige entre Logo cuadrado e Imagen horizontal, luego sube el archivo. Se admite un PNG o JPG de hasta 5 MB. El logotipo se inserta luego automáticamente en todos los presupuestos.
Email: la dirección de referencia mostrada en el presupuesto, útil al cliente para contactarte.
Asunto y Párrafo de apertura predeterminados: el título y el texto introductorio del presupuesto.
Plantillas
En la sección Plantillas gestionas los presupuestos guardados como plantilla: ves el presupuesto vinculado, añades nuevos o los eliminas.
Para saber cómo crear y usar una plantilla, lee la guía Crear un presupuesto en Pillar.
Exportación PDF
Puedes incluir automáticamente documentos PDF en cada nuevo presupuesto (por ejemplo una presentación de empresa o las condiciones de contrato):
Adjunto al inicio: el PDF se añade al principio del presupuesto.
Adjunto al final: el PDF se añade al final del presupuesto.
‼️Solo se admiten archivos PDF (hasta 25 MB). Puedes subir más de uno y ordenarlos arrastrándolos.
💡 Consejos útiles
Configura logotipo, email y numeración al principio: los encontrarás ya listos en cada presupuesto, sin volver a introducirlos cada vez.
Usa la utilidad por categoría de coste si aplicas márgenes diferentes en materiales, mano de obra y subcontratos: los nuevos presupuestos nacen ya con los márgenes correctos. Siempre podrás modificarlos si es necesario.
Sube como adjunto al inicio una presentación de empresa y como adjunto al final las condiciones generales: los presupuestos salen ya completos.