ℹ️ Los modelos permiten crear nuevos presupuestos a partir de uno existente. Al seleccionar un modelo, se copiarán automáticamente las partidas, los análisis de precios, las mediciones, las categorías, el encabezado y las notas contractuales.
Cómo acceder a los Presupuestos
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en "Proyectos" y luego selecciona "Presupuestos". Se mostrará la lista de todos tus presupuestos.
Desde aquí puedes:
Buscar un presupuesto por su nombre mediante la barra de búsqueda
Utilizar los Filtros para afinar la búsqueda
Activar el botón "Asociados a obra" para ver también los presupuestos ya vinculados a una obra
Ver los presupuestos procesados por Pillar AI pero aún no verificados en la barra morada.
Crear un nuevo presupuesto
Desde la página Presupuestos, haz clic en "+ Crear nuevo" arriba a la derecha. Se abre la ventana Nuevo presupuesto:
Identificador: el número del presupuesto, asignado automáticamente según la regla de numeración que puedes configurar en los ajustes.
Modelo (opcional): selecciona un modelo del que partir. Si seleccionas uno, el nuevo presupuesto nace ya con todas sus partidas, precios y datos.
Haz clic en "Crear":
ℹ️ el presupuesto se abre en estado Borrador, listo para editar. Si no eliges un modelo, partes de un presupuesto vacío.
Crear un presupuesto con Pillar AI
En el cuadro de Pillar AI puedes:
Describir el trabajo en el campo de texto: Pillar AI generará las partidas y estimará los precios.
Importa un archivo (XPWE, PDF o Excel) haciendo clic en el "+". Pillar AI extraerá automáticamente las partidas y las transformará en un presupuesto estructurado.
ℹ️ Los presupuestos generados por la IA aparecerán en el banner "Hay nuevos presupuestos por verificar" en la parte superior de la página. Haz clic para releer y verificar la información antes de enviar el presupuesto al cliente.
Crear un presupuesto Manualmente
Si prefieres crear el presupuesto manualmente, haz clic en "Proceder manualmente".
Introduce cada partida que desees presupuestar y modifica los campos a tu gusto.
Crear un modelo a partir de un presupuesto
ℹ️ Los modelos permiten reutilizar un presupuesto existente como punto de partida para crear nuevos presupuestos. Al crear un presupuesto a partir de un modelo, se copian todas las informaciones: partidas, análisis de precio, mediciones, categorías, encabezado y notas contractuales.
Puedes crear un modelo de dos formas:
Abre el menú (⋯) de un presupuesto y elige "Marcar como modelo". Selecciona el presupuesto que deseas utilizar y asigna un nombre al modelo.
Desde los ajustes de los presupuestos, en la sección "Modelos", haz clic en "+ Añadir" y rellena nombre y presupuesto.
Usar un modelo
Cuando haces clic en "+ Crear nuevo", elige el modelo en el campo "Modelo" y haz clic en "Crear": el nuevo presupuesto se creará con toda la información del modelo.
Gestionar los modelos
Desde los ajustes de los presupuestos, sección "Modelos", puedes abrir el presupuesto vinculado con "Ver" o quitar un modelo con "Eliminar modelo". Eliminar un modelo no elimina el presupuesto.
Estructura del presupuesto
Cada presupuesto está organizado en tres secciones (pestañas), accesibles desde la barra superior.
Trabajos y precios
Es el corazón del presupuesto. Aquí se muestran todas las partidas, que puedes organizar por categorías (p. ej. "Trabajos por medición"), super-categorías y/o subcategorías. Para cada partida ves: número correlativo, descripción de la partida, cantidad y unidad de medida, precio unitario, coste total y precio al cliente, margen, porcentaje IVA.
En el panel lateral derecha tienes el resumen siempre visible con:
Costes totales (con desglose por categoría de coste)
Gastos generales configurados en %
Margen total en porcentaje también por categoría de coste
Descuento configurado (en % o en €)
Total + IVA
Precio final al cliente
Encabezado
En esta sección puedes introducir la información de portada del presupuesto:
Objeto — Descripción del presupuesto
Párrafo de apertura — Un texto introductorio
Cliente — Selecciona "Cliente" y elige entre tus contactos registrados en Pillar o crea un nuevo contacto, de lo contrario selecciona "Otro".
Dirección y Localidad de la obra
Empresa ejecutora — Razón social y NIF, precargados desde tu cuenta de empresa.
Notas contractuales
Dos campos de texto, ambos opcionales, para introducir información sobre:
Pagos — para especificar las condiciones de pago (p. ej. 30/60/90 días)
Condiciones generales — para introducir notas adicionales como cargas, fecha de inicio de los trabajos, garantías legales, etc.
Trabajar sobre varias partidas a la vez
En la página "Trabajos y precios" puedes realizar acciones sobre varias partidas de una sola vez y reordenarlas.
Acciones múltiples
Selecciona las partidas con las casillas de la izquierda (o marca el encabezado de una categoría, o "Seleccionar todas las partidas visibles"). Al final de la página aparece una barra con el número de partidas y el total: desde "Abrir menú" (o el atajo ⌘K) puedes aplicar acciones de forma masiva: Configurar IVA, Configurar margen, Habilitar/Deshabilitar, Configurar super categorías / categorías / subcategorías, Duplicar y Eliminar.
Reordenar las partidas
Arrastra el icono (⋮⋮) a la izquierda de una partida para moverla. Si las partidas están agrupadas, el arrastre se mantiene dentro de la misma categoría. El reordenamiento está desactivado cuando tienes un filtro o una búsqueda activos.
Estados del presupuesto
Cada presupuesto tiene cuatro estados posibles:
Estado | Significado |
Borrador | El presupuesto está en fase de elaboración |
Enviado | El presupuesto ha sido enviado al cliente |
Firmado | El cliente ha aceptado el presupuesto |
Rechazado | El cliente no ha aceptado el presupuesto |
Para cambiar el estado, haz clic en los tres puntos (⋯) a la derecha en la fila del presupuesto o arriba a la derecha dentro del presupuesto y selecciona la opción deseada.
Desde el mismo menú también puedes Duplicar o Eliminar el presupuesto.
‼️ Atención:
Los presupuestos solo se pueden modificar cuando están en estado de borrador.
No es posible modificar un presupuesto asociado a una obra. Para modificarlo es necesario duplicarlo y modificar la copia.
Por el momento puedes vincular un solo presupuesto a tu obra
💡 Para aprovechar el máximo partido del Presupuestador
Usa Pillar AI para acelerar la creación: importa un cómputo métrico en PDF, XPWE o Excel y obtén un presupuesto estructurado en pocos segundos.
Usa la tabla Análisis de precio para detallar los costes y calcular los márgenes con precisión.
Configura los márgenes partida por partida para controlar fácilmente la rentabilidad de cada partida.
Completa el encabezado con todos los datos del cliente antes de exportar.
Usa las categorías (Super Categoría, Categoría, Subcategoría) para organizar las partidas de forma clara.
Crea modelos a partir de los presupuestos que reutilizas más a menudo: ahorras tiempo en cada nuevo presupuesto.
Añade adjuntos a las partidas individuales cuando necesites documentar una partida.