ℹ️ Antes de generar el documento, asegúrate de haber rellenado todas las secciones del presupuesto:
Encabezado — Verifica que estén presentes los datos del cliente, la dirección de la obra y los datos de tu empresa. Añade el objeto del presupuesto.
Trabajos y precios — Comprueba que todas las partidas estén completas con cantidad, precio unitario y margen.
Notas contractuales — Si quieres, rellena las condiciones de pago y las condiciones generales.
Exportar el documento
Cuando el presupuesto está listo:
Abre el presupuesto que quieres exportar.
Haz clic en el botón "Descargar" arriba a la derecha.
El documento se generará y podrás descargarlo y compartirlo con el cliente.
El documento exportado incluye:
Encabezado — Datos de tu empresa, datos del cliente, objeto y párrafo de apertura.
Tabla de las partidas — distintas configuraciones de visualización, que puedes seleccionar según la información que quieras compartir con el cliente.
Resumen económico — Total imponible, eventual descuento, IVA y precio final
Notas contractuales — Condiciones de pago y condiciones generales (si están rellenadas)
Personalizar la exportación
Cómo personalizar la exportación del presupuesto para hacer el documento más profesional y adecuado a tus necesidades.
Encabezado
El encabezado es la parte superior del presupuesto que identifica el documento para tu cliente. Puedes activarlo o desactivarlo mediante el botón arriba a la derecha de la sección.
Título para el cliente
Es el número de referencia del presupuesto que el cliente verá en el documento. Se compone de dos partes:
Prefijo (opcional): un texto personalizado que precede al número, por ejemplo "Presupuesto n.º"
Número de presupuesto: el número identificativo del documento (p. ej. V1, V2, V3...)
Fecha de emisión
Es la fecha que aparecerá en el presupuesto. Automáticamente se propone la fecha de hoy, pero puedes modificarla a tu gusto.
La dirección de email de referencia que será visible en el presupuesto. Es útil para permitir al cliente contactarte directamente.
Logotipo
Puedes elegir entre dos formatos para el logotipo de la empresa:
Cuadrado: ideal si tu logotipo tiene proporciones 1:1
Imagen horizontal: más adecuada para logotipos extensos en anchura o para encabezados completos.
‼️ Para cargar la imagen, haz clic en Cargar imagen. El archivo debe estar en formato PNG o JPG y no superar los 5 MB.
Detalles
En esta sección eliges qué información de las partidas incluir en el PDF. El precio total y el IVA total se incluirán siempre al final, independientemente de las opciones seleccionadas.
Columnas a mostrar
Selecciona el nivel de detalle que quieres compartir con el cliente:
Todas las columnas: ID, descripción, cantidad, precio unitario, total
ID, descripción y precio total: oculta cantidad y precio unitario
ID, descripción y cantidad: no muestra los precios de los artículos individuales
ID y descripción: la visualización más sintética
Otras configuraciones
Activa o desactiva la siguiente información según lo que quieras mostrar:
IVA: muestra el detalle del IVA para cada partida
Mediciones: incluye las mediciones asociadas a las partidas
Análisis de precio: incluye el análisis de precio de cada partida. Si quieres exportar el análisis de precio solo para algunas partidas, puedes elegirlas dentro de la partida antes de proceder a la exportación.
Elegir qué análisis de precio exportar
No es obligatorio exportar todos los análisis de precio de las partidas presentes en el presupuesto. Para cada partida puedes decidir si incluirla o no en el documento exportado.
💡 Esta función es útil cuando quieres mantener partidas de coste internas (por ejemplo, para calcular los márgenes) sin mostrarlas al cliente en el documento final.
Para hacerlo:
Abre el presupuesto
Haz clic en una partida para abrir el panel de detalle a la derecha
En la tabla Análisis de precio, activa el interruptor "Para exportar" arriba a la derecha, junto al icono de exportación
Una vez marcadas las partidas, decide cómo mostrarlas en el documento desde la página de exportación. Activa el interruptor "Análisis de precio" en la sección Otras configuraciones y luego elige en el menú:
Todos los trabajos: muestra al cliente los análisis de precio de todas las partidas.
Selección actual: muestra solo los análisis de precio de las partidas para las que has activado el interruptor "Para exportar".
Organiza las partidas en el PDF según la estructura que prefieras:
Súper categorías
Categorías
Subcategorías
‼️ Las opciones de agrupación se activan en la exportación solo si las partidas del presupuesto se han organizado en súper categorías, categorías y subcategorías.
Adjuntos PDF
Puedes enriquecer el presupuesto con documentos PDF adicionales, útiles para incluir por ejemplo presentaciones de empresa, memorias técnicas, lista de servicios, documentación contractual u otra documentación de apoyo.
Hay disponibles dos tipos de adjuntos:
Adjuntos al inicio: documentos PDF que se incluyen al principio del presupuesto.
Adjuntos al final documentos PDF que se añaden al final del presupuesto.
Para cargar un adjunto, haz clic en el icono + junto a la sección deseada y selecciona el archivo desde tu dispositivo.
Estados del presupuesto
Una vez exportado el presupuesto, puedes actualizar su estado para llevar el seguimiento del avance:
Haz clic en los tres puntos (⋯) arriba a la derecha o en la fila del presupuesto.
Selecciona "Marcar como enviado" para indicar que el presupuesto ha sido compartido con el cliente
Más adelante, podrás actualizar el estado a "Firmado" o "Rechazado" según la respuesta del cliente.
‼️ RECUERDA: el presupuesto solo se puede modificar cuando está marcado como "Borrador"
💡 Para un presupuesto impecable
Rellena siempre el encabezado con todos los datos del cliente antes de exportar — en el documento se verán bien en la primera página.
Después de compartir el documento, actualiza el estado del presupuesto a "Enviado" para llevar el seguimiento del avance.
Si tienes que crear una versión actualizada, usa la función "Duplicar" del menú (⋯) para crear una copia modificable, y luego indica la versión en la sección Número de presupuesto.