Salvare ed emettere la fattura
Durante la composizione della fattura al cliente, in alto a destra hai tre bottoni:
Salva bozza — Salva la fattura senza inviarla. Potrai modificarla e completarla in seguito.
Crea fattura — Si attiva quando tutti i dati obbligatori sono stati inseriti. Clicca per confermare l'emissione.
Menu (⋯) — Per accedere ad azioni aggiuntive
⚠️ Attenzione: una volta emessa, la fattura viene inviata al Sistema di Interscambio e non potrà più essere modificata. Verifica che tutti i dati siano corretti prima di confermare.
Impostazioni della fatturazione
Dalle impostazioni (accessibili dall'icona ⚙️ in alto a destra all'interno della pagina di composizione fattura), puoi configurare:
Regime fiscale — Ordinario, IVA per cassa P.A., IVA per cassa.
Prefisso fattura — Personalizza il formato della numerazione. Puoi usare i segnaposto: (AAAA) o (AA) per l'anno, (MM) per il mese, (GG) per il giorno.
Numero dell'ultima fattura emessa — Ricorda: è obbligatorio per legge che le fatture abbiano un numero progressivo durante l'anno.
Logo documento — Carica il logo della tua azienda (PNG o JPG, max 5 MB). Si aggiorna anche nel Profilo dell'attività.
Stati della fattura
Dopo l'emissione, la fattura passa attraverso diversi stati:
Stato | Significato |
Bozza | La fattura è stata creata ma non ancora emessa. Puoi ancora modificarla. |
Invio in corso | La fattura è in fase di invio al Sistema di Interscambio. |
Da incassare | La fattura è stata approvata dallo SDI e consegnata al destinatario. È in attesa di pagamento. |
Scaduta | La fattura ha superato la data di scadenza senza essere incassata. |
Incassata | Il pagamento è stato ricevuto. |
Scartata | Lo SDI ha rilevato errori nei dati. Devi correggere gli errori e reinviare. |
Errore invio | Si è verificato un problema tecnico durante l'invio. Riprova tra qualche minuto. |
Fatture scartate dallo SDI
Se una fattura viene scartata, vedrai un messaggio in alto nella pagina: "Ci sono fatture che non sono state inviate correttamente o sono state scartate. Verifica e completa l'invio."
Cliccando sulla fattura scartata, si riapre il pannello di creazione con evidenza degli errori da correggere. Gli errori più comuni sono:
Il codice destinatario non è valido
La partita IVA del cliente non è valida
Il codice fiscale del cliente non è valido
Manca la natura IVA per una riga con aliquota 0%
Fattura duplicata: esiste già una fattura con lo stesso numero
Correggi gli errori e clicca "Reinvia fattura".
Dettaglio di una fattura emessa
Cliccando su una fattura dalla lista si apre il dettaglio, dove trovi:
Stato SDI — Lo stato corrente della fattura nel Sistema di Interscambio.
Informazioni sul cliente — Dati del destinatario.
Importi — IVA, imponibile e totale.
Cantieri associati — Distribuzione dell'importo sui cantieri.
Dettagli di pagamento — Termini di pagamento e pianificazioni di incasso.
Note interne — Un campo per appunti visibili solo a te.
Documento verificato — Un selettore per confermare che hai controllato il documento.
Dal menu in alto puoi: Segna come incassata, Scarica PDF, Duplica o Elimina la fattura.
Azioni in blocco
Selezionando una o più fatture dalla lista, compare una barra di azioni in basso che mostra il numero di fatture selezionate e i totali. Cliccando su "Azioni" puoi:
Segna come incassato — Segna tutte le fatture selezionate come pagate.
Assegna categoria — Assegna una categoria di entrata a tutte le fatture selezionate.
Elimina — Elimina definitivamente le fatture selezionate e le relative pianificazioni.
⚠️ Attenzione: le fatture emesse non vengono eliminate fiscalmente, ma resteranno disponibili nel cassetto fiscale della tua azienda.
Domande frequenti
Posso modificare una fattura dopo averla emessa?
No. Una volta inviata allo SDI, la fattura non è più modificabile. Se ci sono errori, dovrai emettere una nota di credito.
Cosa succede se la fattura viene scartata dallo SDI?
La fattura torna in stato editabile. Vedrai gli errori specifici da correggere e potrai reinviarla.
Quando devo selezionare IVA 0%?
Per operazioni esenti, non imponibili, non soggette o in reverse charge. In questo caso devi specificare il codice natura dell'esenzione. Per il settore edile i più usati sono: N6.3 (Subappalto edile) e N6.7 (Servizi edilizia e settori connessi).
Come funziona il bonifico parlante?
Se selezioni "Bonifico parlante (soggetto a ritenuta)", Pillar calcolerà automaticamente l'importo atteso al netto della ritenuta. L'importo accreditato sarà inferiore al totale fattura per effetto della ritenuta fiscale.
Posso emettere fatture a rate?
Sì. Nella sezione Pagamento, seleziona "A rate" come condizioni di pagamento. Pillar dividerà automaticamente il totale e potrai aggiungere più rate con scadenze diverse.