Perché connettere un conto a Pillar?
Collegando il tuo conto corrente a Pillar, potrai visualizzare automaticamente saldo e movimenti bancari direttamente in piattaforma. In questo modo avrai sempre sotto controllo i flussi di cassa dei tuoi cantieri, senza dover inserire i dati manualmente.
Non preoccuparti! Pillar non avrà alcun accesso ai tuoi conti. Potrà solo leggere saldo e transazioni, nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.
Come collegare un conto corrente
Dal menu laterale sinistro, clicca su "Contabilità" e poi seleziona "Conti" nella sezione Cassa.
Premi sul pulsante "+ Aggiungi conto".
Si aprirà la schermata di connessione bancaria. Cerca il nome della tua banca e poi clicca su "Procedi".
Aggiungi il tuo nome completo e il tipo di conto.
Leggi e accetta i consensi privacy per autorizzare Pillar a leggere l'estratto conto bancario in sola lettura, poi clicca su "Conferma".
Verrai reindirizzato al portale della tua banca, dove dovrai accedere e confermare la tua identità per autorizzare l'accesso.
Nota bene: ti verrà richiesto quale dei conti associati alla tua banca vuoi collegare. Per ognuno di essi dovrai spuntare le caselle di "saldo" e "transazioni".
Una volta completata la procedura verrai reindirizzato a Pillar, dove potrai selezionare i conti che vuoi collegare al tuo account.
Una volta spuntate le caselle desiderate, fai click su "Aggiungi Selezionati".
La tua banca risulterà connessa e vedrai i singoli conti che hai scelto di collegare
Come riconnettere la tua banca
La connessione tra la tua banca e Pillar ha una durata limitata che varia in base all'istituto bancario (generalmente ogni 3 o 6 mesi). Al termine di questo periodo, per continuare a visualizzare i movimenti aggiornati sarà necessario riconnettere i tuoi conti.
La procedura è semplice e richiede solo pochi minuti.
Dal menu laterale sinistro, vai su "Contabilità" > "Conti" nella sezione Cassa.
Clicca sul nome della banca che desideri riconnettere. Si aprirà un pannello sulla destra con i dettagli della connessione.
Clicca sul pulsante "Riconnetti" in fondo al pannello.
Clicca su "Procedi" e seleziona la casella di consenso per autorizzare Pillar a connettersi con la tua banca, poi conferma.
Verrai reindirizzato al portale della tua banca, dove dovrai accedere e confermare la tua identità per autorizzare l'accesso.
Nota bene: in alcuni casi potrebbe esserti richiesto quali conti vuoi collegare. Per ognuno di essi spunta le caselle di "saldo" e "transazioni".
Una volta completata la procedura verrai reindirizzato a Pillar, dove potrai selezionare i conti da collegare e fare click su "Aggiungi selezionati".
La tua banca risulterà ora riconnessa con Pillar!
Come eliminare una connessione bancaria
Se vuoi rimuovere completamente una banca collegata a Pillar, puoi farlo in pochi passaggi.
Dal menu laterale sinistro, vai su "Contabilità" > "Conti" nella sezione Cassa.
Clicca sull'icona o sul nome della banca che desideri eliminare. Si aprirà il pannello laterale con i dettagli della connessione.
Clicca sul pulsante rosso "Elimina" in fondo al pannello.
Per confermare l'eliminazione, digita "elimina" nel box che comparirà al centro dello schermo.
Attenzione: questa azione non può essere annullata!
Una volta confermata l'eliminazione, la connessione bancaria e tutti i conti ad essa associati verranno rimossi da Pillar.
Ottimo, ora sai come gestire completamente i tuoi conti su Pillar!