Cuando no tienes una conexión directa con el banco, puedes importar los movimientos a Pillar partiendo del archivo del extracto bancario. Con esta función puedes:
📄 Subir un extracto bancario en PDF, Excel o CSV y convertirlo en movimientos, sin introducirlos a mano.
📑 Subir varios extractos a la vez, incluso de periodos distintos.
🏦 Asignar los movimientos a una cuenta virtual de tipo Cuenta de liquidez o Tarjeta de crédito.
📁 Añadir nuevos extractos cuando quieras: cada carga se suma a los movimientos ya presentes, sin sobrescribirlos nunca.
✍️ Corregir la categoría y la descripción de cada movimiento importado.
¿Cómo hacerlo?
Desde el menú de la izquierda, ve a Contabilidad, luego en la sección Caja haz clic en Movimientos. Desde aquí puedes empezar de dos formas:
Haz clic en Importar extracto bancario, el botón arriba a la derecha de la página.
Si aún no tienes ningún movimiento, haz clic en Importar extracto bancario en el centro de la página vacía, o arrastra directamente el archivo al área indicada.
Cuando haces clic en Importar extracto bancario se abre una ventana donde eliges la cuenta y subes los archivos. En el campo Cuenta virtual abre el menú desplegable y elige la cuenta a la que quieres añadir los movimientos.
‼️ La elección es manual: Pillar lee el archivo solo después, por lo que en este momento no puede sugerirte la cuenta correcta. Ten cuidado de elegir la adecuada.
Si la cuenta aún no existe, haz clic en el + junto al menú desplegable. Se abre la ventana Nueva cuenta virtual:
Escribe el Nombre de la cuenta, usando un nombre reconocible (por ejemplo "Banco do Brasil" o "Tarjeta Visa").
Elige el Tipo de cuenta: Cuenta de liquidez o Tarjeta de crédito.
Haz clic en Crear cuenta. Vuelves a la importación con la nueva cuenta ya seleccionada.
En el campo Extracto bancario haz clic en Elegir archivo y selecciona uno o varios extractos. Luego haz clic en Confirmar: Pillar lee los archivos y extrae los movimientos ✨
‼️ Los formatos admitidos son PDF, Excel y CSV, con un máximo de 5 MB por archivo.
¿Qué pasa después de la carga?
Pillar crea un movimiento por cada línea encontrada en el extracto y lo añade a la cuenta que has elegido. En cada uno puedes modificar la categoría y la descripción, como en los demás movimientos de Pillar.
ℹ️ Cada carga añade los movimientos, no los sustituye. Los movimientos ya presentes permanecen sin cambios, incluidas las facturas que hayas vinculado.
Sin duplicados entre una carga y otra
Pillar reconoce por sí solo los movimientos que ya has cargado y no los repite. Si vuelves a subir el mismo extracto, o dos extractos que se solapan, los movimientos iguales (misma fecha y mismo importe) entran una sola vez. El control se aplica a todas tus cuentas y se realiza de forma automática, sin preguntarte nada.
Si el archivo no es válido
Antes de crear los movimientos, Pillar verifica el archivo. Si no es un extracto bancario o no consigue leerlo, aparece un mensaje y no se crea ningún movimiento:
🤖 "No hemos podido reconocer en el archivo la información necesaria para crear los movimientos. Comprueba que el archivo sea realmente un documento de extracto bancario e inténtalo de nuevo."
En este caso comprueba que el archivo sea realmente el extracto bancario enviado por el banco. Si el problema persiste, prueba a descargarlo de nuevo en otro formato (PDF, Excel o CSV) y vuelve a subirlo.
💡 Para una importación ordenada
✅ Comprueba la cuenta antes de confirmar: la elección de la cuenta y la carga ocurren juntas, y Pillar no corrige la cuenta por ti.
🏷️ Usa un nombre reconocible para la cuenta virtual, así encuentras los movimientos de un vistazo.
👀 Después de la importación, revisa los movimientos y corrige la categoría y la descripción donde haga falta.
🔄 Si la carga da error, vuelve a descargar el extracto desde el banco en PDF, Excel o CSV e inténtalo de nuevo.