Quando você não tem uma conexão direta com o banco, pode importar os movimentos para a Pillar a partir do arquivo do extrato bancário. Com esta função você pode:
📄 Enviar um extrato bancário em PDF, Excel ou CSV e transformá-lo em movimentos, sem inseri-los manualmente.
📑 Enviar vários extratos de uma vez, inclusive de períodos diferentes.
🏦 Atribuir os movimentos a uma conta virtual do tipo Conta de liquidez ou Cartão de crédito.
📁 Adicionar novos extratos quando quiser: cada envio se soma aos movimentos já existentes, sem nunca sobrescrevê-los.
✍️ Corrigir a categoria e a descrição de cada movimento importado.
Como fazer?
No menu à esquerda, vá em Contabilidade, depois na seção Caixa clique em Movimentos. A partir daqui você pode começar de duas formas:
Clique em Importar extrato bancário, o botão no canto superior direito da página.
Se ainda não tiver nenhum movimento, clique em Importar extrato bancário no centro da página vazia, ou arraste o arquivo diretamente para a área indicada.
Quando você clica em Importar extrato bancário, abre-se uma janela onde escolhe a conta e envia os arquivos. No campo Conta virtual, abra o menu suspenso e escolha a conta à qual quer adicionar os movimentos.
‼️ A escolha é manual: a Pillar lê o arquivo somente depois, portanto neste momento não pode sugerir a conta correta. Tome cuidado para escolher a conta certa.
Se a conta ainda não existe, clique no + ao lado do menu suspenso. Abre-se a janela Nova conta virtual:
Escreva o Nome da conta, usando um nome reconhecível (por exemplo "Banco do Brasil" ou "Cartão Visa").
Escolha o Tipo de conta: Conta de liquidez ou Cartão de crédito.
Clique em Criar conta. Você volta à importação com a nova conta já selecionada.
No campo Extrato bancário, clique em Escolher arquivo e selecione um ou mais extratos. Depois clique em Confirmar: a Pillar lê os arquivos e extrai os movimentos✨
‼️ Os formatos aceitos são PDF, Excel e CSV, com no máximo 5 MB por arquivo.
O que acontece depois do envio?
A Pillar cria um movimento para cada linha encontrada no extrato e o adiciona à conta que você escolheu. Em cada um você pode alterar a categoria e a descrição, como nos demais movimentos da Pillar.
ℹ️ Cada envio adiciona os movimentos, não os substitui. Os movimentos já existentes permanecem inalterados, incluindo as faturas que você tenha vinculado.
Sem duplicatas entre um envio e outro
A Pillar reconhece sozinha os movimentos que você já enviou e não os repete. Se você reenviar o mesmo extrato, ou dois extratos que se sobrepõem, os movimentos iguais (mesma data e mesmo valor) entram uma única vez. A verificação vale para todas as suas contas e acontece automaticamente, sem perguntar nada.
Se o arquivo não for válido
Antes de criar os movimentos, a Pillar verifica o arquivo. Se não for um extrato bancário ou não conseguir lê-lo, aparece uma mensagem e nenhum movimento é criado:
🤖 "Não conseguimos reconhecer no arquivo as informações necessárias para criar os movimentos. Verifique se o arquivo é realmente um documento de extrato bancário e tente novamente."
Nesse caso, verifique se o arquivo é realmente o extrato bancário enviado pelo banco. Se o problema continuar, tente baixá-lo novamente em outro formato (PDF, Excel ou CSV) e reenvie.
💡 Para uma importação organizada
✅ Verifique a conta antes de confirmar: a escolha da conta e o envio acontecem juntos, e a Pillar não corrige a conta por você.
🏷️ Use um nome reconhecível para a conta virtual, assim você encontra os movimentos num relance.
👀 Depois da importação, revise os movimentos e corrija a categoria e a descrição onde for necessário.
🔄 Se o envio der erro, baixe o extrato novamente do banco em PDF, Excel ou CSV e tente de novo.