Aggiungere un nuovo contatto è davvero semplice, per farlo puoi seguire questi passaggi:
Dal menu laterale sinistro, clicca su "Contatti". Vedrai la lista di tutti i tuoi contatti con la possibilità di filtrarli per Clienti o Fornitori dalle sotto-sezioni nel menu.
Clicca sul pulsante "+ Nuovo cliente/fornitore" in alto a destra.
Si aprirà una finestra dove puoi inserire la partita IVA del cliente o fornitore che vuoi aggiungere e poi cliccare su "Cerca". Pillar recupererà automaticamente tutti i dati necessari. Puoi anche saltare questo step cliccando su "Aggiungi manualmente".
Se il cliente è un privato, puoi sempre aggiungere manualmente. Si aprirà la pagina "Nuovo Contatto" con tutti i campi da compilare:
Tipo: scegli tra Azienda, Professionista o Privato
Ragione sociale (o nome, in base al tipo scelto)
Tipologia: seleziona se il contatto è un Fornitore, un Cliente, o entrambi
Dati legali: Partita IVA, Codice fiscale, PEC e Codice destinatario
Recapiti: Email e Telefono
Indirizzo: Indirizzo, Numero civico, CAP, Città, Paese e Provincia
Non tutti i campi sono obbligatori.
Per concludere clicca su "Salva" in alto a destra.
Dalla lista dei contatti puoi cliccare su una riga per aprire un pannello laterale con il riepilogo delle informazioni e le fatture associate. Da qui puoi modificare il contatto cliccando sull'icona a forma di matita: si aprirà la stessa pagina di dettaglio con tutti i campi modificabili e le opzioni "Salva" ed "Elimina" (icona cestino) in alto a destra.
Dalla lista puoi anche cliccare sui tre puntini a destra di un contatto per eliminarlo direttamente.
Ottimo! Hai creato il tuo nuovo contatto e sei finalmente pronto a usare Pillar.